Hàng hóa phái sinh là gì? Những điều cần biết khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Ngoài việc đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán…, đầu tư phái sinh hàng hóa hiện nay đang là một kênh đầu tư đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, thuật ngữ đầu tư phái sinh hàng hóa vẫn còn mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Cùng tìm hiểu chi tiết phái sinh hàng hóa là gì? Cũng như một vài lưu ý khi đầu tư vào thị trường này tại Việt Nam.

Hàng hóa phái sinh là gì? Danh mục sản phẩm hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là gì? Thực chất đây là một cụm từ viết tắt cho thị trường giao dịch các hợp đồng hàng hóa tương lai có kỳ hạn (gọi tắt là hợp đồng hàng hóa) - một hình thức giao dịch trong đó nhà đầu tư sẽ mua hoặc bán (khống) các hợp đồng hàng hóa ở thời điểm hiện tại, sau đó sẽ bán hoặc mua lại các hợp đồng này trong tương lai (thanh lý) nhằm thu lợi nhuận chênh lệch nhờ vào sự biến động của các loại hàng hóa cơ sở. 

Các nhóm hàng hóa cơ sở được phân thành 4 loại. Theo đó, người tham gia có thể lựa chọn một hoặc nhiều sản phẩm trong các nhóm này để đầu cơ các hợp đồng tương lai sản phẩm đó:

• Bao gồm bạch kim, bạc, đồng, nhôm, kẽm, chì, quặng sắt, thép cuộn …v.v. Đây là nhóm mặt hàng có biến động lớn chính vì vậy khi giao dịch những mặt hàng này lợi nhuận có thể đạt rấtNhóm hàng hóa (cơ sở) kim loại: cao tuy nhiên rủi ro cũng rất lớn cho nhà đầu tư, hiện tại bạch kim và bạc đang là 2 sản phẩm dẫn đầu về khối lượng giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV tính đến tháng 1/2024.

• Nhóm hàng hóa (cơ sở) năng lượng: Dầu WTI, dầu thô, xăng pha trộn, khí tự nhiên, dầu WTI mini, dầu nhiên liệu lựu có hàm lượng lưu huỳnh thấp,...v.v. Đây là nhóm sản phẩm có thanh khoản lớn nhất thị trường dẫn đầu là dầu thô nhờ vào việc mức ký quỹ thấp (dầu thô WTI Micro ký quỹ chỉ ~19.000.000Vnđ) lợi nhuận hấp dẫn (lợi nhuận có thể đạt 10-20% ký quỹ/ đêm), đồng thời cùng là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp quan tâm để phòng vệ giá cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Nhóm hàng hóa (cơ sở) nông sản: Lúa mì, đậu nành, khô đậu nành, dầu đậu tương, gạo thô, ngô,… Đây được xem là nhóm mặt hàng khá ổn định và an toàn, phù hợp cho nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Đặc biệt đây sẽ là nơi giúp các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu nông sản có thể theo dõi giá cả realtime, thực hiện nghiệp vụ phòng vệ giá nhằm mục đích cố định nguyên liệu đầu vào hoặc phòng vệ rủi ro.

• Nhóm hàng hóa (cơ sở) công nghiệp: Cà phê, ca cao, đường, bông, cao su..v.v. Là một trong những quốc gia trồng và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, khối lượng giao dịch cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cũng đang là mặt hàng dẫn đầu, nhờ vào việc nắm bắt được các thông tin trong nước, thời tiết, mùa vụ dễ dàng và thuận tiện hơn chính vì vậy lợi thế về việc việc đầu cơ vào mặt hàng cà phê tại Việt Nam là rất rõ ràng. 

Ưu điểm giao dịch hàng hóa phái sinh

Sản phẩm phái sinh hàng hóa mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và người tham gia như:

- An toàn, minh bạch: Được Bộ Công Thương cấp phép, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) quản lý, kết nối với các sàn giao dịch quốc tế.

- Giao dịch hai chiều: Bán khống giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường phái sinh hàng hóa tăng hoặc giảm.

- Giao dịch T+0: Chốt lỗ/lãi trong ngày giúp giảm rủi ro biến động giá

- Tính thanh khoản cao: Tất cả các loại hàng hóa đều là hàng thiết yếu, có sự tham gia của nhiều sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới giao dịch liên tục.

- Không thuế giao dịch và không lãi suất qua đêm: Giảm thiểu chi phí giao dịch, lợi thế lớn so với cổ phiếu

Với những ưu điểm của mình, phái sinh hàng hóa đã trở thành công cụ đắc lực để quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính.

Nhược điểm và rủi ro của thị trường phái sinh hàng hóa

Bên cạnh những thuận lợi, bạn cần nhận thức rõ ràng những rủi ro, hạn chế liên quan đến giao dịch hàng hóa khi đầu tư vào thị trường này:

- Sử dụng đòn bẩy quá cao: Việc đầu cơ “full margin” sẽ dễ đưa tài khoản của bạn vào vùng nguy hiểm (cháy tài khoản) do biên độ dao động của hàng hóa khá lớn, chính vì vậy hãy luôn duy trì tài khoản của bạn ở trạng thái 200% - 300% ký quỹ nhé.

- Phần mềm giao dịch mất phí: Hàng hóa phái sinh được giao dịch thông qua phần mềm CQG, đây là phần mềm giao dịch hàng hóa tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, tuy nhiên nó không phải là phần mềm miễn phí, bạn sẽ cần trả khoảng 800.000Vnđ/ tháng để có thể sử dụng phần mền này, tuy nhiên tại SACT đang miễn phí phí phần mềm có tháng đầu tiên và giảm 70% cho các tháng tiếp theo để khách hàng dễ tiếp cận với thị trường này hơn

- Tính phổ cập thấp: Vì là thị trường mới nên việc tìm hiểu kiến thức về thị trường này đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt không có quá nhiều công ty có kinh nghiệm sâu về thị trường này vì tính chuyên môn khá cao, trước đây kênh đầu tư này chủ yếu dành cho doanh nghiệp. 

Đầu tư hàng hóa phái sinh bằng cách nào?

Sau đây là các bước để đầu tư hàng hóa phái sinh:

+ Điền đầy đủ thông tin để mở tài khoản giao dịch tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á qua đường link https://hanghoaphaisinh.com/dang-ky-mo-tai-khoan-thuc/ 

+ SACT sẽ cấp tài khoản giao dịch cho bạn thông qua email đã đăng ký, hợp đồng mở Tk sẽ được gửi về địa chỉ đã đăng ký trước đó.

+ SACT sẽ hướng dẫn bạn tải phần mềm CQG để đăng nhập và giao dịch

+ Nạp tiền: KH cần nạp tiền để giao dịch mua bán, tham khảo quy trình nạp rút tiền tại đây

https://hanghoaphaisinh.com/huong-dan-nop-rut-tien/

+ Tiềm hiểu về sản phẩm, lựa chọn và giao dịch thông qua phần mềm

Lợi ích của khách hàng khi đầu tư và giao dịch tại SACT

Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á SACT với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. SACT là một trong những công ty tư vấn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa tương lai.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư về đầu tư hàng hóa và bảo hiểm giá hàng hóa.  Môi giới hàng hóa vật chất cho các doanh nghiệp và dịch vụ liên quan đến hợp đồng hàng hóa tương lai, kỳ hạn, quyền chọn và hoán đổi.

• Khách hàng được cập nhật những thông tin mới nhất về biến động của thị trường thông qua số liệu thống kê và phân tích, nhận xét, đánh giá hàng ngày.

• Khách hàng được cung cấp miễn phí mọi tài liệu tham khảo liên quan đến giao dịch.

• Các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại SACT sẽ tư vấn cách phòng ngừa rủi ro hoàn toàn miễn phí cho khách hàng và cam kết đảm bảo lợi nhuận mục tiêu cho khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng đăng ký và tham gia giao dịch với thủ tục thuận tiện và nhanh chóng nhất.

• Giao dịch trực tuyến sử dụng phần mềm để nhà đầu tư có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối internet.

Để biết thêm thông tin chi tiết về đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Hoặc nếu có thắc mắc hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi.

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT)

• Trụ sở: CT 36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

• CN HN1: 25 Sunrise B, The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

• CN Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. HCM

• Hotline: 094 543 5430

• Website: https://hanghoaphaisinh.com

• Email: Support@hanghoaphaisinh.com